Domande frequenti

• Aggiungi il cliente in Clienti -> Nuovo Cliente. Le informazioni verranno recuperate dal profilo cliente. Puoi anche modificare direttamente le informazioni di fatturazione.

• Modificando le informazioni di fatturazione e spedizione dopo aver selezionato un cliente, le modifiche influiranno solo sulla fattura e non sul profilo cliente.

• Il numero viene popolato automaticamente (es. 00012, 00013). Può essere cambiato in Configurazione -> Impostazioni -> Finanza -> Fatture.

• Lo stato predefinito è Bozza. Quando la fattura viene inviata, lo stato cambia automaticamente in Inviato.

• La valuta viene selezionata automaticamente in base alla valuta predefinita del cliente.

• Puoi selezionare un agente di vendita per la fattura, e il nome completo dell'agente apparirà nella fattura se impostato in Configurazione -> Impostazioni -> Finanza -> Fatture.

• Aggiungi elementi e imposta opzioni fiscali. Le modifiche agli articoli in Vendite -> Articoli non influenzeranno le fatture già create.

• La nota amministrativa è solo per gli amministratori/personale. La nota cliente è visibile anche al cliente nella fattura HTML e PDF.

• Imposta termini direttamente nella fattura o usa termini predefiniti configurati in Configurazione -> Impostazioni -> Finanza -> Fatture.

• Opzione di regolazione disponibile per modificare l'importo totale durante la creazione o modifica della fattura.

• Clicca su "Invia" per salvare la fattura.

Soggetto:

• Inserisci l'oggetto dell'attività per identificarla facilmente.

Tariffa Oraria:

• Imposta la tariffa oraria per l'attività.

Data di Inizio:

• Imposta la data di inizio dell'attività.

Data di Scadenza:

• Imposta la data di scadenza entro cui l'attività deve essere completata.

Priorità:

• Seleziona la priorità dell'attività: Bassa, Media, Alta, Urgente.

Ripetizione:

• Se vuoi che l'attività si ripeta, seleziona le opzioni di ricorrenza.

Relativa a:

• Associa l'attività a una funzione specifica come progetto, cliente, fattura, ecc.

Tag:

• Aggiungi tag per identificare facilmente l'attività (es. bug, wordpress).

Descrizione dell'Attività:

• Fornisci ulteriori informazioni sull'attività.

Salva:

• Clicca su "Invia" per salvare l'attività.

Commenti sulle Attività:

• Gli utenti che possono vedere l'attività, come creatore, assegnatari e follower, possono commentare per collaborare ulteriormente.

Aggiunta di File nei Commenti:

• Per allegare file a un commento, trascina e rilascia i file nell'area di upload indicata.

Navigazione:

• Dal menu principale, vai a Vendite -> Proposte e clicca sul pulsante "Crea Proposta" in alto a sinistra.

Cliente o Lead:

• Scegli se la proposta è destinata a un lead o a un cliente. Le informazioni trovate saranno auto-compilate e potranno essere regolate secondo necessità.

Stato:

• Lo stato predefinito è Bozza. Le proposte in stato Bozza non sono visibili ai clienti. Lo stato "Aperta" indica che il cliente può accettare o rifiutare la proposta.

Validità:

• Imposta la data entro cui la proposta sarà valida. Puoi configurare questo campo in Configurazione -> Impostazioni -> Finanza -> Proposte.

Valuta:

• Se crei una proposta per un lead, puoi aggiungere qualsiasi valuta. Se per un cliente, verrà usata la valuta di base del sistema o quella del cliente.

Commenti:

• Se il campo "Permetti commenti" non è selezionato, l'utente non potrà commentare la proposta.

Salva:

• Clicca su "Invia" per salvare la proposta.

Contenuto della Proposta:

• Dopo aver salvato/creato la proposta, verrai reindirizzato all'area di anteprima dove puoi aggiungere contenuti. Il contenuto della proposta verrà auto-salvato.

Campi di Unione:

• Usa i campi di unione per evitare di creare lo stesso contenuto ripetutamente. Puoi copiare una proposta esistente se necessario.

Copia Proposta:

• Per copiare la proposta, clicca su "Altro" e poi su "Copia".